Manuales para gestores del CRM
En este apartado encontrarás la documentación de uso del CRM organizada por bloques temáticos para facilitar su consulta.
Primeros pasos en el CRM
Documentación básica para comprender la estructura del CRM, los perfiles de acceso y la gestión de personas.
Introducción general al CRM, bloques, módulos y accesos a las distintas interfaces.
Validación de personas menores y mayores, generación y reenvío de credenciales.
Usuarios genéricos, roles y grupos de seguridad en Bosconecta.
Gestión de actividades
Documentación para crear actividades, gestionar inscripciones, sesiones y asistencias.
Creación de actividades, campos de inscripción y consulta de inscripciones.
Funcionamiento de la jerarquía entre Inspectoría, Federación y Centro Juvenil.
Creación de sesiones únicas y periódicas, y gestión de asistencias.
Gestión económica
Documentación relacionada con la gestión de pagos en actividades, incluyendo compromisos de pago y pago fraccionado.
Explicación del funcionamiento de los pagos asociados a actividades: compromisos de pago, gestión económica y pago fraccionado.
Herramientas de gestión
Módulos de apoyo para campañas, exportación de datos, informes y gestión de recursos.
Creación y gestión de campañas, listas de personas y seguimiento de envíos.
Creación y personalización de plantillas de exportación en Word y Excel.
Configuración de reportes online, filtros, funciones y exportación de datos.
Gestión de recursos, reservas y control de disponibilidad dentro del CRM.
Configuración y mantenimiento
Documentación para tareas de gestión técnica y revisión del entorno.
Cambios y revisiones recomendadas al inicio de cada curso.
Vídeos formativos
Material complementario de apoyo para gestores del CRM.
Vídeos formativos para gestores del CRM.
Recursos para familias
En este apartado encontrarás materiales de apoyo para facilitar el uso del Área Privada por parte de familias y tutores.
Vídeos para familias
Playlist de apoyo para entender el funcionamiento general del Área Privada.
Vídeos de apoyo para familias.
Manual Área Privada
Manual orientado a familias para el uso del Área Privada.